Use Case · Sales
営業の AI 活用 — リサーチ・商談準備・フォローを agens に任せる
営業での agens は、リード調査・商談前ブリーフ・フォローメール・CRM 記録といった営業事務を、チャットの指示だけで実行し、成果を CRM と会社の資産として残します。
よくある課題
- リード調査・企業研究に時間が溶け、肝心の商談準備が後回しになる
- 商談後の CRM 入力・議事録・フォローメールが溜まり、対応が遅れる
- 提案文やメール下書きは AI でできても、CRM 記録や日程調整までは手作業
- 個人のやり方が属人化し、勝ちパターンがチームに残らない
Scenarios
チャットの指示が、そのまま実務になる。
シーンを選ぶと、agens が指示を受けてツールを操作し、成果を残すまでを再生します。
agens · live run
明日の △△商事 との商談、CRM とメール履歴からブリーフを作って
実行中…
Skills & Workflows
教えれば、あとは AI が自動で。
一度チャットで教えた手順は Skills / Workflows として保存。毎日・毎週・毎月、無人で自動実行され、PC を閉じていても担当者が変わっても止まりません。
毎朝 8:30新規リードの自動処理
待機中自動・45回
起動
優先リード
毎週金曜 17:00パイプライン週報
待機中自動・12回
起動
パイプライン週報
毎朝 8:00商談リマインド
待機中自動・80回
起動
商談準備リスト
無人で 24 時間稼働 教えた手順を自動で繰り返す 全実行を監査ログに記録
連携する主なツール
普段の業務ツールに MCP 経由で接続し、チャットから実務を実行します。
SalesforceHubSpot
Gmail
OutlookGoogle CalendarSlack
NotionGoogle Sheets安全に任せるための統制
- AI は認証情報を直接持たず、サンドボックス内で CRM・メールに安全に接続
- agent ごとにアカウントを bind（営業用 CRM・メールを用途別に分離）
- メール送信・CRM 更新は人の承認を挟める（下書き → 確認 → 送信）
- 誰がいつ何を AI にやらせたか監査ログに記録
よくある質問
CRM は Salesforce / HubSpot どちらでも使えますか?
はい。MCP 経由で Salesforce・HubSpot ほか主要 CRM に接続し、商談・取引先の取得、記録、パイプライン更新ができます。
AI が勝手にメールを送ってしまいませんか?
いいえ。下書きまでを自動化し、送信は人の承認制にできます。全操作は監査ログに残り、サンドボックスで実行されます。
ChatGPT で提案文を書くのと何が違いますか?
ChatGPT は文章作成まで。agens は CRM やメールから情報を取得し、記録・日程調整・下書き保存まで実務を完遂し、成果を会社の資産として残します。
商談前ブリーフはどのくらいの速さでできますか?
CRM とメール履歴から数十秒〜数分で 1 枚に整理します。一度教えれば Skills として定例化し、毎回自動で準備できます。
最終更新: 2026 年 6 月